Ushio to Tora

일본의 한 신사 옆에서 가족과 함께 오랜 세월 신사를 지켜온 소년 우시오 아오츠키. 우시오의 사무라이 조상이 500년 전 바위 아래로 봉인해 두었던 호랑이 같은 존재 ‘토라’가 우시오가 그 장소를 실수로 건드림으로써 우연히 풀려난다. 토라는 신성한 창인 "비스트 스피어"에 묶여 있으며, 이 창을 사용하면 조상이 사용했을 때의 무술 기술을 얻을 수 있다. 처음에는 창을 빼앗지 않으려 했지만, 토라의 해방으로 인해 다른 초자연적 존재들이 그를 도전하러 모여든다. 생존을 위해 우시오가 결국 토라를 풀어주자, 토라는 그를 먹고 싶어하지만 창이 가까이 있다면 할 수 없다. 이야기는 현대 사회에 적응하려는 토라와, 다양한 신화적 적들과 맞서 싸우는 이 둘의 불편한 동행을 따라간다.