Ushio to Tora

อูชิโอะ ออสึกิ ผู้ชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้ศาลเจ้าชินโตในญี่ปุ่น ซึ่งครอบครัวของเขาได้รับใช้มาหลายชั่วอายุคน มีสิ่งมีชีวิตคล้ายเสือชื่อโทระ ซึ่งถูกผู้บรรพบุรุษนักรบของอูชิโอะผูกมัดไว้ใต้ก้อนหินเมื่อ 500 ปีก่อน ได้ถูกปลดปล่อยโดยอัตโนมัติเมื่ออูชิโอะไปรบกวนสถานที่นั้น โทระถูกผูกมัดด้วยคันธนูศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า "Beast Spear" ซึ่งมอบทักษะการต่อสู้ของบรรพบุรุษผู้ใช้มันให้กับผู้ถือครอง ที่แรกอูชิโอะปฏิเสธที่จะถอดคันธนูออก แต่การปล่อยตัวโทระดึงดูดสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติอื่นๆ มาท้าทายเขา ดังนั้นเพื่อความอยู่รอด อูชิโอะจึงจำต้องปลดปล่อยโทระ ซึ่งต้องการกินเขา แต่ไม่สามารถทำได้ตราบใดที่คันธนูยังอยู่ใกล้ๆ นิทานเล่าถึงการร่วมมือที่ไม่แน่นอนระหว่างพวกเขาขณะเผชิญศัตรูเหนือธรรมชาติที่หลากหลาย ในขณะที่โทระต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกสมัยใหม่