Odc. 14: Tatsumi i Esdeath mierzą się z zmodyfikowanym Bestią Niebezpieczeństwa na odizolowanej wyspie, po czym rozstają się.

Esdeath's shock at seeing Tatsumi turns to delight, but the reunion cut short when Syura (the hooded man overseeing the activities of the new Danger Beasts) appears and uses his Shambala, an Imperial Arm that is capable of teleporting objects. Esdeath and Tatsumi are teleported to a remote island, where they are confronted by a gigantic modified Danger Beast created from Dr. Stylish's experiments. After it repels Esdeath's attacks, the Danger Beast is slain by Tatsumi. As night falls, Tatsumi and Esdeath decide to tell each other their back-stories; Tatsumi fakes his, while Esdeath reveals that she hailed from a clan that hunted Danger Beasts, with her father telling her that the strongest will survive and the weak shall fall. When her clan was attacked by a rivaling tribe and all of its members killed, she was told by her dying father that the clan was weak and that she needed to live strong. As a result, Esdeath enlisted in the Imperial army and ended up becoming a skilled general. Now thinking about getting off the island, Esdeath tries to hunt a flying Danger Beast, but Syura's teleport field appears and they jump in. Although they return back to the mountains, Tatsumi flees using his Incursio. Realizing that Esdeath cannot be convinced, he suspects that the next time they meet they may be enemies. (Source: Wikipedia)
Odcinki
- Odc. 10 · Tatsumi opiera się zalotom Esdeath i ucieka z Wave, by powrócić do Night Raid.
- Odc. 11 · Zespół Stylish atakuje bazę Night Raid, podczas gdy Dr. Stylish przekształca się w Bestię Niebezpieczeństwa
- Odc. 12 · Night Raid zakłada nową bazę, podczas gdy Chelsea ujawnia swoją przeszłość
- Odc. 13 · Esdeath poluje na bestie, podczas gdy Tatsumi zmaga się z dylematami moralnymi wobec zmodyfikowanych Bestii Niebezpieczeństwa
- Odc. 14 · Tatsumi i Esdeath mierzą się z zmodyfikowanym Bestią Niebezpieczeństwa na odizolowanej wyspie, po czym rozstają się.
- Odc. 15 · Night Raid atakuje szpiega Boricka z Path of Peace, podczas gdy Jaegers ścigają ich w bitwie w kanionie
- Odc. 16 · Członkowie Night Raid toczą zacięte walki z Kurome i jej marionetkami na wielu frontach.
- Odc. 17 · Chelsea udaje Bols, by zabić Kurome po przetrwaniu wybuchu
- Odc. 18 · Night Raid infiltruje Kyoroch, podczas gdy Path of Peace wysyła przeciwko nim demony Koukenji Rakshasa