Odc. 3: Nanbu wpisuje Joe do rankingu, podczas gdy oni zabezpieczają sprzęt i stają w obliczu incydentu kradzieży prototypu.

Nanbu enters Joe into the Megalo Box rankings which starts him at the very bottom in 257th place, he plans to have Joe fight the toughest opponents that the rankings will allow, so that he can move to the top bracket in as little as 5 fights. The two visit Goskino Factory to get better gear, they notice the shopkeeper has a Shirato Group Composite Titanium Prototype Gear in the back room. A boy named Sachio and his friends enter with a bag of stolen cameras, which they exchange for Red Candy, a type of drug. Sachio realises there isn't enough Red Candy for him and attacks the shopkeeper, who pulls a knife on the child, Joe intervenes but gets thrown out by Potemkin Higashi, a former Megalo Boxer. Nanbu plans to have Joe fight the 185th ranked Megalo Boxer, Shark Samejima, and the two begin their training, Sachio interrupts their training and asks them to take him to Megalonia, when they refuse he breaks into Goskino and steals the Prototype but gets caught. Joe, Nanbu and the other kids go to rescue him, Joe tries to fight Higashi while wearing the Prototype but it breaks apart, surprisingly he's able to defeat him without it. Joe and Nanbu decide to take Sachio with them. (Source: Wikipedia)
Odcinki
- Odc. 1 · Junk Dog wzywa na prawdziwą walkę Yukiko Shirato i jej ochroniarza Yūri
- Odc. 2 · Junk Dog buntuje przeciwko Nanbu i wchodzi do Megalona z fałszywym dowodem tożsamości jako Joe
- Odc. 3 · Nanbu wpisuje Joe do rankingu, podczas gdy oni zabezpieczają sprzęt i stają w obliczu incydentu kradzieży prototypu.
- Odc. 4 · Gearless Joe pokonuje Shark Samejimę i awansuje na 102. miejsce, zanim stawi czoła tajemniczemu dawnemu rywalowi.
- Odc. 5 · Nanbu konfrontuje się ze swoim rzekomo zmarłym uczniem Aragakim, który szuka zemsty na Joe za rany wojenne i utrażony gimnazjum.
- Odc. 6 · Joe walczy z Aragaki, podczas gdy Nanbu godzi się z nim przed ogłoszeniami dotyczącymi Megalonia
- Odc. 7 · Mikio ujawnia nielegalny status Joe i obiecuje przejąć kontrolę nad Grupą Shirato od Yukiko.