Odc. 3: Nagasumi i Sun wpadają w pułkę zamachowców na opuszczonej wyspie.
Wyemitowano 16 kwietnia 2007

Nagasumi and Sun get to spend a whole day alone on a deserted island. However, this proves to be a trap meant to eliminate Nagasumi. It is revealed that the notorious assassin of the Seto Group as well as a longtime friend of Sun, deemed Maki "the Conch," is after his life. (Source: Wikipedia)
Odcinki
- Odc. 1 · Nastolate Nagasumi Michishio poślubia syrenę Sun Seto po uratowaniu przed utonięciem
- Odc. 2 · Nagasumi chroni ogon Sun podczas ich randki podczas festiwalu Bon
- Odc. 3 · Nagasumi i Sun wpadają w pułkę zamachowców na opuszczonej wyspie.
- Odc. 4 · Sun i Maki wprowadzają się do miejskiego domu Nagasumiego, podczas gdy on wycofuje się na strych.
- Odc. 5 · Słońce i Nagasumi stają przed szkołą, w której personel stanowią rodzina i banda Słońca udający nauczycieli.
- Odc. 6 · Mawari podejrzewa, że Słoń to ryba po incydencie z rozlaną wodą
- Odc. 7 · Nagasumi spotyka Lunar Edomae, która ujawnia swoją syrenią postać i pragnie go zniewolić.