Odc. 4: Lag i Niche docierają do cyrku Love Someone Down, gdzie Niche jest oddawana, a Lag odzyskuje ją po ataku Gaichuu.
Lag and Niche reach the town they were looking for and find the address Niche is delivered to, a freak circus named 'Love Someone Down'. They discover that the animals used to perform in the circus have been mistreated. Niche is handed over to the circus ringleader and she bids farewell to Lag. Before leaving for Yuusari, Lag forgets to have the receiver sign the delivery receipt and heads back. After obtaining information on the circus's newest exhibit, which is actually Niche, Lag rushes back just in time to see Niche destroying the circus and releasing all the animals. He goes after her into Broccoli Forest, which is Gaichuu territory. Lag finds Niche with a Gaichuu, but she handles herself easily and cuts the creature's head off. The Gaichuu continues its attack and injures Niche. This causes Lag to fire a Shindan into the Gaichuu, destroying it, while Niche sees Lag's memories. Niche decides to become Lag's Dingo, while an escaped animal from the circus, whom she calls Steak, goes with them. (Source: Wikipedia)
Odcinki
- Odc. 1 · Lag dostarcza paczkę dla Eleny Blanc i list do jej brata Wald w Yodaka.
- Odc. 2 · Lag kradnie Shindanjuu Gauche'a, by dotrzeć do stolicy, co prowadzi do spotkania z Gaichuu Bucker.
- Odc. 3 · Lag spotyka Niche i dowozi ją do celu przed swoim wywiadem
- Odc. 4 · Lag i Niche docierają do cyrku Love Someone Down, gdzie Niche jest oddawana, a Lag odzyskuje ją po ataku Gaichuu.
- Odc. 5 · Lag i Niche spotykają Neri w Kyrie po tym, jak ta kradnie mu przepustkę na przeprawę do Yuusari.
- Odc. 6 · Neri próbuje wysłać list do Jiggy Pepper, przekraczając most Bifrost.
- Odc. 7 · Lag zdaje egzamin na przydatność w centralnym urzędzie pocztowym Yuusari
- Odc. 8 · Lag odwiedza Sylvette Suede, by zapytać o Gauche’a po dowiedzeniu się o jego załamaniu nerwowym związanym z pracą.