Ep. 4: Lag e Niche arrivano al circo Love Someone Down, dove Niche viene consegnata e Lag la recupera dopo un attacco dei Gaichuu.
Lag e Niche arrivano nella città che cercavano, individuando l'indirizzo di un circo bizzarro chiamato Love Someone Down. Scoprono che gli animali da spettacolo sono stati maltrattati. Niche viene affidata al direttore e si congeda da Lag. Lag si rende conto di aver dimenticato di far firmare la ricevuta di consegna al destinatario e torna al circo. Apprende che Niche è la nuova attrazione e si precipita indietro per assistere alla distruzione della struttura e alla liberazione degli animali. Lag la insegue nella Foresta di Broccoli, territorio dei Gaichuu. Trova Niche che combatte contro un Gaichuu. Sebbene decapiti la creatura, questa attacca di nuovo ferendola. Lag spara un Shindan contro il Gaichuu, distruggendolo. Durante l'evento, Niche vede i ricordi di Lag. Decide di diventare la Dingo di Lag. Un animale del circo evaso di nome Steak si unisce a loro.
Episodi
- Ep. 1 · Lag consegna un pacco a Elena Blanc e una lettera a suo fratello Wald a Yodaka.
- Ep. 2 · Lag ruba lo Shindanjuu di Gauche per raggiungere la capitale, portando a un incontro con un Gaichuu Bucker.
- Ep. 3 · Lag incontra Niche e la consegna a destinazione prima del suo colloquio
- Ep. 4 · Lag e Niche arrivano al circo Love Someone Down, dove Niche viene consegnata e Lag la recupera dopo un attacco dei Gaichuu.
- Ep. 5 · Lag e Niche incontrano Neri a Kyrie dopo che le ruba il permesso di attraversamento per Yuusari.
- Ep. 6 · Neri tenta di spedire una lettera a Jiggy Pepper attraversando il ponte Bifrost.
- Ep. 7 · Lag sostiene l'esame di idoneità presso l'Ufficio Postale Centrale di Yuusari
- Ep. 8 · Lag visita Sylvette Suede per informarsi su Gauche dopo aver appreso del suo crollo lavorativo.