Odc. 14: Hakumen no Mono wysyła familiarów, by zniszczyć Włócznię Bestii i jej właściciela.

Hakumen no Mono, sensing the coming of the Beast Spear sends out its familiars or hiyou to destroy the spear and it's wielder. Ushio ends up encountering one of the successors trained by the Kouhamei sect to wield the Beast Spear, Seikimori Hinowa. She demands the spear, stating that Ushio's lack of training has been the paramount factor in why so many people have been put in danger. Ushio ends up giving up the spear but when Hinowa encounters a more powerful hiyou, she finds that it will not lend her it's power. Ushio and Tora return to save her and she acknowledges Ushio's worth for a time. Later, as the duo try to head to their next destination, Tora is sidetracked by a duel with another one of the successors, Akiba Nagare. Tora defeats him and relates that the reason he continues to follow Ushio is that he's never bored when he's with him. (Source: Wikipedia)
Odcinki
- Odc. 10 · Ushio spotyka tajemniczą dziewczynę w onsenie, która strzeże ducha, aby zapewnić dobrobyt swojej rodzinie.
- Odc. 11 · Ushio odkrywa, że Mayuko została porwana przez dema lustra podczas pobytu w rezydencji Kamaitachi.
- Odc. 12 · Podróż do Touno: Rozstanie i legenda Hakumen no Mono
- Odc. 13 · Ushio wypoczywa w piekarni przed ponownym spotkaniem z rodzeństwem Kamaitachi i starciem z przywódcą górskich youkai
- Odc. 14 · Hakumen no Mono wysyła familiarów, by zniszczyć Włócznię Bestii i jej właściciela.
- Odc. 15 · Ushio mierzy się z zabójcami Hiyō na autobusie z Akiba Nagare i Torą
- Odc. 16 · Ushio mierzy się z possessed następcą Satoru Moritsuną i duchem Hiyō
- Odc. 17 · Grupa zbiera się, aby przywrócić Ushio do ludzkiej formy za pomocą grzebienia jego matki.
- Odc. 18 · Ushio i Tora wchodzą do jaskini, by uratować porwaną osobę