Kanawa no Kage Rui

W podzielonym nadal Japonii tymczasowa zawieszenie broni zatrzymuje konflikt między cesarskim dworem Yamato a ludem Emishi na północy, w regionie Tohoku. Aterui, przywódca jednego z większych klanów Emishi, otrzymuje odwiedziny od gościa z dworu o imieniu Sanekage, który proponuje wspólne wyprawę na polowanie na demona, który zaczął napadać na ludzi przypadkowo. Demon został stworzony przez wykonawcę shōmoji z cesarskiego dworu. Choć nie ma powodów, by wspierać swoich przeciwników, Aterui zgadza się na wyprawę, gdy Sanekage oferuje mu coś, co wiąże się z zemstą za śmierć żony Ateruiego.