Kappa no Sanpei

Siedmioletni chłopiec o imieniu Sanpei często jest dręczony przez kolegów z powodu swojej wyglądu, ale nadal jest radochy i zadowolony z życia z dziadkiem w górach. Ma większy zamiłowanie do jedzenia posiłków szkolnych niż do czegokolwiek innego. Kiedy w jego szkole ogłaszany jest zawody pływackie z oferowaną wyjazd do Tokio jako główną nagrodą, decyduje się wziąć udział, mając nadzieję zobaczyć swoją matkę, która mieszka tam od wielu lat. Ponieważ nie jest dobrym pływakiem, trenuje w pobliskim jeziorze, lecz zostaje wciągnięty przez prąd i utopiony. Budzi się w magicznym świecie Kappów, gdzie spotyka kappo dzieciaka o imieniu Gartaro. Tam zaczyna odkrywać prawdę o swojej matce i zagadkę zniknięcia ojca.