Эп. 10: В Зону 88 прибывают наемники, среди которых безжалостный пилот МиГ-23 с эмблемой красного ящера.
Вышел 12 марта 2004 г.

10
Rumors that the rebels are hiring mercenaries of their own reach Area 88. One squadron is almost completely decimated by one of these newcomers, a vicious MiG-23 Flogger pilot who favors a strange combat tactic and sports a red lizard as an emblem. For Mickey, this pilot's arrival is a painful reminder of his days in the US Navy squadron VF-96 "Fighting Falcons" and the Vietnam War. (Source: Wikipedia)
Эпизоды
- Эп. 6 · Шин пилотирует новый F-5 Tiger II, в то время как Канзаки сталкивается с трудным трансконтинентальным перелетом в Японию.
- Эп. 7 · Повстанцы атакуют транспортные самолеты, чтобы уничтожить Арею 88, вынуждая Шина прорвать блокаду вместе с Китори и Кимом.
- Эп. 8 · Area 88 сталкивается с угрозой снайпера, вынуждающей отменять миссии, пока Shinjou разрабатывает контрстратегию.
- Эп. 9 · Саки приказывает совершить скоростной заезд по каньону за топливом, а Макото ищет кадры для боевой фотографии
- Эп. 10 · В Зону 88 прибывают наемники, среди которых безжалостный пилот МиГ-23 с эмблемой красного ящера.
- Эп. 11 · Шин почти получает средства для расторжения контракта, пока Канзаки строит планы захвата Yamato Air Lines и женитьбы на девушке Шина.
- Эп. 12 · Шин разбивает Tiger II и сталкивается с финансовыми требованиями, продлевающими его пребывание в зоне 88.