Ep. 10: Mercenários chegam à Área 88, incluindo um piloto implacável de MiG-23 com um emblema de lagarto vermelho.
Exibido em 12 de março de 2004

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Rumors that the rebels are hiring mercenaries of their own reach Area 88. One squadron is almost completely decimated by one of these newcomers, a vicious MiG-23 Flogger pilot who favors a strange combat tactic and sports a red lizard as an emblem. For Mickey, this pilot's arrival is a painful reminder of his days in the US Navy squadron VF-96 "Fighting Falcons" and the Vietnam War. (Source: Wikipedia)
Episódios
- Ep. 6 · Shin pilota seu novo F-5 Tiger II enquanto Kanzaki enfrenta um desafiador voo transcontinental até o Japão.
- Ep. 7 · Rebeldes visam aviões de suprimentos para destruir a Área 88, forçando Shin a romper o bloqueio com Kitori e Kim.
- Ep. 8 · A Área 88 enfrenta uma ameaça de atirador de elite, forçando o cancelamento de missões, enquanto Shinjou elabora uma estratégia de contra-ataque.
- Ep. 9 · Saki ordena corrida rápida pelo cânion para abastecer, enquanto Makoto busca fotografias de combate
- Ep. 10 · Mercenários chegam à Área 88, incluindo um piloto implacável de MiG-23 com um emblema de lagarto vermelho.
- Ep. 11 · Shin quase consegue os fundos para encerrar seu contrato enquanto Kanzaki trama tomar a Yamato Air Lines e se casar com a namorada de Shin.
- Ep. 12 · Shin se acidenta com seu Tiger II e enfrenta exigências financeiras que prolongam sua estadia na Área 88.