Эп. 13: Наджа завершает свой костюм и выступает в приюте, куда Фрэнсис приходит в библиотеку.
Вышел 27 апреля 2003 г.

13
Nadja finishes her first dance costume with Granny Anna's help as the Happy Carrier Car goes to Switzerland for a charity performance at the Le Man Orphanage, which once accommodated the Dandelion Troupe. During her dance Nadja notices Francis, there to visit the recently built library. He retrieves her hat from a tree she had climbed. After leading the orphans through her Tyrolean dance she climbs the tree again, with Francis following her. (Source: Wikipedia)
Эпизоды
- Эп. 9 · Наджа встречает troubled пианиста Джона Уиттарда, доставляя шляпы для Granny Анны
- Эп. 10 · Джордж предоставляет труппе выходной, что приводит к визитам на рынок и соперничеству в Клиганкуре.
- Эп. 11 · Наджа находит музыкальную шкатулку своей матери, а чувства Оливера вызывают напряжение между Россо и Бьянко.
- Эп. 12 · Джордж ведет труппу в Домреми в поисках сокровищ, связанных с Жанной д'Арк.
- Эп. 13 · Наджа завершает свой костюм и выступает в приюте, куда Фрэнсис приходит в библиотеку.
- Эп. 14 · Наджа вспоминает свой первый поцелуй, пока труппа выступает на Альпийском фестивале цветов
- Эп. 15 · Кенносукэ переживает за машину в Альпах, а Колетт празднует день рождения своего отца.
- Эп. 16 · Труппа отправляется в Италию на выступление в Комо, пока Кенносукэ преследует Риту.
- Эп. 17 · Герман строит планы по захвату Наджи в Милане, пока она ищет Викторио Капулетти