Ep. 13: Nadja completa il suo costume e si esibisce all'orfanotrofio dove Francis visita la biblioteca.

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Con l'aiuto della nonna Anna, Nadna termina il suo primo costume da ballo mentre il Carro dei Felici Viaggiatori si dirige in Svizzera per una performance benefica all'Orfanotrofio Le Man, un luogo che un tempo ospitava la Compagnia del Dente di Leone. Durante l'evento, Nadja scorge Francis, che sta visitando la biblioteca appena costruita. Lui le recupera il cappello da un albero che aveva arrampicato. Dopo aver guidato gli orfani attraverso la sua danza tirolese, Nadja arrampica di nuovo l'albero, con Francis che la segue.