Эп. 10: Чарльз III, Халк Дэвидсон и Гран Брюс строят Гран Дэвидсон III, чтобы уничтожить Джо
Вышел 4 декабря 2004 г.

10
Charles III, Hulk Davidson, and Gran Bruce create a seemingly-invincible robot, Gran Davidson III, to destroy Joe.
Эпизоды
- Эп. 6 · Jadow атакует с неба, а Joe и Junior ищут помощи у Machine Six
- Эп. 7 · Джо и Джуниор расследуют город, где дети под ментальным контролем атакуют взрослых, используя головные уборы в виде слизней.
- Эп. 8 · Джо и Джуниор сражаются с Огненным Львом в Мувиленде, пока Аластор наблюдает за нестандартным героизмом Джо.
- Эп. 9 · Во время каникул герои отправляются в спокойный отпуск
- Эп. 10 · Чарльз III, Халк Дэвидсон и Гран Брюс строят Гран Дэвидсон III, чтобы уничтожить Джо
- Эп. 11 · Сюжет сосредоточен на событиях, связанных с летающими пигментами в рамках истории.
- Эп. 12 · Джо обнаруживает, что Сильвия является агентом Jadow, стремящимся заполучить его V-Watch
- Эп. 13 · Беглец из-за экрана
- Эп. 14 · Сборник лучших хитов Jadow