Еп. 10: Чарльз III, Халк Девідсон та Гран Брюс будують Гран Девідсон III, щоб знищити Джо
Вийшов 4 грудня 2004 р.

10
Charles III, Hulk Davidson, and Gran Bruce create a seemingly-invincible robot, Gran Davidson III, to destroy Joe.
Епізоди
- Еп. 6 · Jadow атакує з неба, тоді як Joe та Junior шукають допомоги у Machine Six
- Еп. 7 · Джо та Джуніор розслідують місто, де діти під контролем розуму атакують дорослих за допомогою слизеподібних шоломів.
- Еп. 8 · Джо та Джуніор змагаються з Вогняним Леопардом у Мовіленді, тоді як Аластор спостерігає за незвичайним героїзмом Джо.
- Еп. 9 · Під час канікул розгортається спокійна відпусткова подорож
- Еп. 10 · Чарльз III, Халк Девідсон та Гран Брюс будують Гран Девідсон III, щоб знищити Джо
- Еп. 11 · Сюжет зосереджується на подіях, що відбуваються навколо польотів пігментів у межах історії.
- Еп. 12 · Джо дізнається, що Сільвія є агентом Jadow, який шукає його V-Watch
- Еп. 13 · Втікач із-за меж екрана
- Еп. 14 · Найкращі хіти Jadow