ตอนที่ 35: นาตซุเผชิญหน้ากับปีศาจในใจ ขณะที่สติงต่อสู้กับลาร์เคดและได้โหมดมังกรเงาขาว

Natsu falls into a fatal coma while recovering with his friends. Within his own mind, he meets an illusory, shapeshifting figure who shows him a series of long forgotten memories of his childhood – including his first meetings with Gajeel, Wendy, Sting, and Rogue – before preparing to reveal the truth about the mass inside Natsu's body. Meanwhile, Sting rescues his friends from Larcade, whose light-based attacks have no effect on him. Larcade casts a spell that causes Sting and his friends to become famished, forcing Sting to knock the others unconscious to stop them from devouring each other. After defeating Wall and Bloodman's Historias, Minerva teleports Rogue to Sting, whom he feeds with his own shadow magic, allowing Sting to enter White-Shadow Dragon Mode. (Source: Wikipedia)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 31 · เกรย์ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของ E.N.D. ขณะที่ลูซีเผชิญหน้ากับแบรนด์ดิชในสถานการณ์ที่จุดชนวนวิกฤตใหม่
- ตอนที่ 32 · นาซุและเกรย์ต่อสู้กัน ขณะที่กลุ่มของเออร์ซาต้องเผชิญกับกองทัพศัตรูขนาดใหญ่
- ตอนที่ 33 · น้ำตาของ Erza หยุดยั้งความขัดแย้งระหว่าง Gray และ Natsu ขณะที่ Spriggan 12 โจมตี Ishgar
- ตอนที่ 34 · นาซึเข้าสู่จิตใต้สำนึกเพื่อเผชิญกับความทรงจำที่ถูกลืม ขณะที่พันธมิตรต่อสู้กับลาร์เคด
- ตอนที่ 35 · นาตซุเผชิญหน้ากับปีศาจในใจ ขณะที่สติงต่อสู้กับลาร์เคดและได้โหมดมังกรเงาขาว
- ตอนที่ 36 · อดีตอันน่าเศร้าของ Irene เผยบทบาทของเธอในการทำให้มังกรสูญพันธุ์และความพยายามล้มเหลวในการรวมร่างกับ Erza
- ตอนที่ 37 · นาตซุเผชิญภัยคุกคามจากสิ่งมีชีวิตลูกผสมระหว่างมังกรและปีศาจ ขณะที่เวนดี้และไอรีนสลับร่างกันระหว่างการโจมตีด้วยอุกกาบาตของไอรีน
- ตอนที่ 38 · เอร์ซาเผชิญหน้ากับไอรีน ขณะที่นาตซึปฏิเสธการแปลงร่างเป็นมังกรหรือปีศาจเพื่อช่วยฟิโอเร
- ตอนที่ 39 · เกรย์เผชิญหน้ากับเซเรฟและใช้ไอซ์เชลล์ที่สูญหายเพื่อช่วยนาตสึ