ตอนที่ 34: นาซึเข้าสู่จิตใต้สำนึกเพื่อเผชิญกับความทรงจำที่ถูกลืม ขณะที่พันธมิตรต่อสู้กับลาร์เคด
ออกอากาศเมื่อ 2 มิถุนายน 2562

Sting rushes to help as Larcade continues his relentless attack on Kagura's group. Meanwhile, Natsu falls unconscious and wakes up inside his own mind. He then revisits lost memories that shed light on his past.
จำนวนตอน
- ตอนที่ 30 · อินเวลควบคุมเกรย์และจูเวีย บังคับให้พวกเขาต่อสู้ในขณะที่จูเวียต่อต้านผ่านความรู้สึก
- ตอนที่ 31 · เกรย์ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของ E.N.D. ขณะที่ลูซีเผชิญหน้ากับแบรนด์ดิชในสถานการณ์ที่จุดชนวนวิกฤตใหม่
- ตอนที่ 32 · นาซุและเกรย์ต่อสู้กัน ขณะที่กลุ่มของเออร์ซาต้องเผชิญกับกองทัพศัตรูขนาดใหญ่
- ตอนที่ 33 · น้ำตาของ Erza หยุดยั้งความขัดแย้งระหว่าง Gray และ Natsu ขณะที่ Spriggan 12 โจมตี Ishgar
- ตอนที่ 34 · นาซึเข้าสู่จิตใต้สำนึกเพื่อเผชิญกับความทรงจำที่ถูกลืม ขณะที่พันธมิตรต่อสู้กับลาร์เคด
- ตอนที่ 35 · นาตซุเผชิญหน้ากับปีศาจในใจ ขณะที่สติงต่อสู้กับลาร์เคดและได้โหมดมังกรเงาขาว
- ตอนที่ 36 · อดีตอันน่าเศร้าของ Irene เผยบทบาทของเธอในการทำให้มังกรสูญพันธุ์และความพยายามล้มเหลวในการรวมร่างกับ Erza
- ตอนที่ 37 · นาตซุเผชิญภัยคุกคามจากสิ่งมีชีวิตลูกผสมระหว่างมังกรและปีศาจ ขณะที่เวนดี้และไอรีนสลับร่างกันระหว่างการโจมตีด้วยอุกกาบาตของไอรีน
- ตอนที่ 38 · เอร์ซาเผชิญหน้ากับไอรีน ขณะที่นาตซึปฏิเสธการแปลงร่างเป็นมังกรหรือปีศาจเพื่อช่วยฟิโอเร