ตอนที่ 2: ยูกิและซานต้าชวนซากุยะเข้าร่วมวงดนตรีของพวกเธอ ในขณะที่นักดนตรีคนอื่นต้องเผชิญกับปัญหาทางอาชีพ

Yuki and Santa ask Sakuya to join their band. He says no. Yuki gives Sakuya a Mini Disc. Atsuro wants to play new live shows with his student band, Lucy Lane, but its members have school and work commitments. Sakuya meets the woman from the hotel regularly. The band Neon gets the chance to launch its debut record, but Towa leaves as the record company is only interested in their looks. Yuki and Santa meet Sakuya and want to play live together at the Cradle. Sakuya arrogantly refuses. Yuki meets him again that evening, and gets angry as Sakuya sees this as a small-time project, not as a dream. Independently of each other, Atsuro, his sister, and Towa decide to go to the Cradle. As Yuki and Santa start playing onstage at the Cradle, they see Sakuya drop by, and announce him as their singer. Together they begin their song and Atsuro and Towa join in. Both decide to join the band, but Sakuya says no again. (Source: Wikipedia)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 1 · ซากุยะร้องเพลงในล็อบบี้ของโรงแรม ขณะที่ยูกิและซานตาจัดตั้งลูซิเฟอร์หลังจากออกจากไคล์ม
- ตอนที่ 2 · ยูกิและซานต้าชวนซากุยะเข้าร่วมวงดนตรีของพวกเธอ ในขณะที่นักดนตรีคนอื่นต้องเผชิญกับปัญหาทางอาชีพ
- ตอนที่ 3 · ซากุยะเข้าร่วมกับลูซิเฟอร์หลังจากคุโดเสนอตำแหน่งนักร้องนำแม้จะปฏิเสธในเบื้องต้น
- ตอนที่ 4 · ลูซิเฟอร์แสดงสดขณะที่ซากุยะเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน้าที่ในวงและการพบปะส่วนตัว
- ตอนที่ 5 · ซากุยะเผชิญคำเตือนและการโจมตี ขณะที่ขวัญกำลังใจของวงดนตรีตกต่ำลงหลังจากที่เขาเพิกเฉยต่อลูซิเฟอร์
- ตอนที่ 6 · ลูซิเฟอร์และสมาชิกวงวางแผนคอนเสิร์ตอำลาเพื่อช่วย venues Cradle ที่กำลังจะปิดตัว