2. Bölüm: Yuki ve Santa, Sakuya'ya gruplarına katılmasını teklif ederken diğer müzisyenler kariyer sıkışmasıyla karşı karşıya kalır

Yuki and Santa ask Sakuya to join their band. He says no. Yuki gives Sakuya a Mini Disc. Atsuro wants to play new live shows with his student band, Lucy Lane, but its members have school and work commitments. Sakuya meets the woman from the hotel regularly. The band Neon gets the chance to launch its debut record, but Towa leaves as the record company is only interested in their looks. Yuki and Santa meet Sakuya and want to play live together at the Cradle. Sakuya arrogantly refuses. Yuki meets him again that evening, and gets angry as Sakuya sees this as a small-time project, not as a dream. Independently of each other, Atsuro, his sister, and Towa decide to go to the Cradle. As Yuki and Santa start playing onstage at the Cradle, they see Sakuya drop by, and announce him as their singer. Together they begin their song and Atsuro and Towa join in. Both decide to join the band, but Sakuya says no again. (Source: Wikipedia)
Bölümler
- 1. Bölüm · Sakuya, bir otel lobisinde şarkı söylerken Yuki ve Santa Climb'den ayrıldıktan sonra Lucifer'i oluşturur
- 2. Bölüm · Yuki ve Santa, Sakuya'ya gruplarına katılmasını teklif ederken diğer müzisyenler kariyer sıkışmasıyla karşı karşıya kalır
- 3. Bölüm · Kudo, başlangıçtaki reddine rağmen baş vokalist rolünü teklif ettikten sonra Sakuya, Lucifer'a katılır
- 4. Bölüm · Lucifer canlı performans sergilerken Sakuya, grup görevleri ile kişisel bir karşılaşma arasında sıkışır.
- 5. Bölüm · Sakuya, Lucifer'i görmezden gelmesinin ardından askerî moralin sarsılması sırasında uyarılar ve saldırılarla yüzleşir.
- 6. Bölüm · Lucifer ve grup üyeleri, kapanmak üzere olan Cradle mekânını kurtarmak için bir veda konseri planlar.