Warawanai Ningyo
笑わない人魚
เรื่องราวที่เก็บรวบรวมเรื่องสั้นหลายตอนมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ความทรงจำในวัยเด็กของยูซุเกะ ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนที่เขาใช้เวลาอยู่ที่บ้านของปู่ของเขา ที่ซึ่งมีสระน้ำที่มีนางเงือกปรากฏตัวในตอนกลางคืน หลายปีต่อมา ปู่ของยูซุเกะหายตัวไป และมรดกของเขาถูกมอบให้แก่อายูมิ เคนโจ ผู้ไม่รู้จักโดยไม่มีใครคาดคิด ต่อมา ยูซุเกะได้พบอายูมิ และรู้สึกถึงความคุ้นเคยที่อธิบายไม่ได้ ราวกับว่าพวกเขาเคยพบกันในฤดูร้อนที่ห่างไกลนั้นมาก่อน