20. Bölüm: Freyja, Hayate'nin deneyi için şarkı söylemekte zorlanırken Keith, Lloyd'u sorgular ve Kaname Mikumo'yu arar.

Freyja is called along Hayate for an experiment to measure the effects of her singing into his body, but concerned about his wellbeing, she finds herself unable to sing. Meanwhile on Windermere, Keith is in doubt regarding Lloyd's true intentions and asks his squadmates, the twins Theo and Xao Jussila, for a favor. Worried that Freyja might leave Walküre for his sake, Hayate decides to resign from the Delta Squadron, but Freyja insists that she is the one who must step down, until Mirage lectures both to not relinquish their dreams and careers for each other. With Mikumo still on the medical bay and off limits to visitation, Kaname, Makina and Reina decide to infiltrate the place in order to find her, but they are caught midway and while Makina and Reina are arrested, Kaname discovers the place where Mikumo is being held. (Source: Wikipedia)
Bölümler
- 16. Bölüm · Makina ve Chuck, Adada Freyja'nın on beşinci doğum günü için sürpriz bir kutlama düzenler.
- 17. Bölüm · Walküre şarkılarıyla Windermere savunmalarını delerek Voldor harabelerine kaos sızması
- 18. Bölüm · Delta Filosu ve Walküre, Aerial Knight gerilimi ve şarkı yarışmaları sırasında Voldor'u ziyaret eder.
- 19. Bölüm · Berger Stone Müziği Bir Silah Olarak Tartışırken Hayate Uyanır
- 20. Bölüm · Freyja, Hayate'nin deneyi için şarkı söylemekte zorlanırken Keith, Lloyd'u sorgular ve Kaname Mikumo'yu arar.
- 21. Bölüm · Walküre üyeleri, yapay yaşam ve cinayetle ilgili gerçeklerle yüzleşirken geçmişlerini hatırlar.
- 22. Bölüm · Walküre, Windermere'ye sızarken Macross Elysion Aerial Knights'a saldırır
- 23. Bölüm · Üçlü ormanda saklanırken Freyja, Hayate ve Mirage'i kendi köyüne götürür.
- 24. Bölüm · Hayate ve arkadaşları idamla karşı karşıya kalırken Mikumo, Protoculture Center görevini aksatmak için kadim gücünü uyandırır.