Еп. 14: Нарумі протистоїть Сірогане, тоді як справжнє походження Франсін розкривається після битви.

Pantalone and Arlecchino manage to move enough to reach and destroy the Francine marionette, and then George when he attacks them. Meanwhile the shirogane doctor sacrifices his life to save Narumi on the operating table. Fatima then attacks Pantalone and Arlecchino with her scorpion-like marionette Spinettina, but she is easily defeated. However, Narumi regains consciousness and immediately attacks and defeats Pantalone with his enhanced body. Arlecchino then shoots jets of flames at Narumi, but Fatima lives long enough to see Narumi cut Arlecchino to pieces. Before Narumi destroys her, Lady Francine reveals that she is only a copy, and the real Francine, the source of Zonapha syndrome, is elsewhere. Later, Narumi tracks down Shirogane, and immediately attacks her, accusing her of being Francine. He says that another survivor of Clogue village in Quiberon, who is now head of Fou Industries, told him that Shirogane was created from Aqua Vitae made by Francine. However, just as Narumi prepares to kill Shirogane, he recalls his early time with her and Masaru, and walks away. (Source: Wikipedia)
Епізоди
- Еп. 10 · Нарумі ділиться спогадами, тоді як Люсілл дізнається про смертоносного автомата Джіна та знищення джерела Aqua Vitae.
- Еп. 11 · Shirogane-Os зіштовхуються з автоматами Midnight Circus у пустелі Сахара.
- Еп. 12 · Група стикається зі смертельними пастками та випробуванням у бою перед зустріччю з леді Франсін.
- Еп. 13 · Люсілл прибуває з підкріпленням, щоб врятувати Цирк Півночі від Четверо Піоньє.
- Еп. 14 · Нарумі протистоїть Сірогане, тоді як справжнє походження Франсін розкривається після битви.
- Еп. 15 · Масару виявляє таємну кімнату свого батька та бореться з маріонетками села Куроса.
- Еп. 16 · Shoji confronts Masaru about Sadayoshi's influence while Masaru consumes Shoji's blood to access his memories.
- Еп. 17 · Шоудзі розкриває своє минуле з Ангеліною та історію Ґая з Люсілл та Зонафою
- Еп. 18 · Шоджі згадує минуле, тоді як Франсін стикається з автоматами, а Анжеліна жертвує собою, щоб захистити дитину.