Ep. 14: Narumi affronta Shirogane mentre viene rivelata la vera origine di Francine dopo la battaglia.
Pantalone e Arlecchino distruggono la marionetta Francine e George. Il medico di Shirogane si sacrifica per salvare Narumi sul tavolo operatorio. Fatima attacca con Spinettina ma viene sconfitta. Narumi riprende conoscenza e sconfigge Pantalone. Arlecchino attacca con le fiamme, ma Fatima sopravvive per vedere Narumi tagliare Arlecchino a pezzi. Lady Francine rivela di essere una copia e la vera Francine, fonte della sindrome Zonapha, si trova altrove. Narumi dà la caccia a Shirogane, accusandola di essere Francine. Afferma che un sopravvissuto del villaggio di Clogue a Quiberon, ora capo di Fou Industries, gli ha detto che Shirogane è stata creata dall'Aqua Vitae prodotta da Francine. Mentre Narumi si prepara a uccidere Shirogane, ricorda i suoi primi tempi con lei e Masaru e se ne va.
Episodi
- Ep. 10 · Narumi condivide i ricordi mentre Lucille scopre l'automata mortale di Jin e la distruzione della sorgente Aqua Vitae.
- Ep. 11 · Shirogane-Os scontra con gli automi del Midnight Circus nel deserto del Sahara.
- Ep. 12 · Il gruppo affronta trappole mortali e una prova di combattimento prima di incontrare Lady Francine.
- Ep. 13 · Lucille arriva con i rinforzi per salvare il Circo di Mezzanotte dai Quatre Pionniers.
- Ep. 14 · Narumi affronta Shirogane mentre viene rivelata la vera origine di Francine dopo la battaglia.
- Ep. 15 · Masaru scopre la stanza segreta del padre e combatte le marionette del villaggio di Kuroga.
- Ep. 16 · Shoji confronta Masaru sull'influenza di Sadayoshi mentre Masaru beve il sangue di Shoji per accedere ai suoi ricordi.
- Ep. 17 · Shoji rivela il suo passato con Angelina e la storia di Guy con Lucille e Zonapha
- Ep. 18 · Shoji ricorda il passato mentre Francine affronta gli automi e Angelina si sacrifica per proteggere il bambino.