Еп. 12: Група стикається зі смертельними пастками та випробуванням у бою перед зустріччю з леді Франсін.

Fatima and Ming-Xia are deposited into a portable medical capsule for treatment, while the remainder of the group are confronted by two doors which supposedly lead to Lady Francine. Narumi, with the Shirogane Rockenfield, Malina (Lina) and Tor, take one entrance with steps leading downwards in total darkness, while the others pass through the second door. They enter a chamber where they must fight each other to determine the who will pass further. Meanwhile, George and Eiryo travel to the Sahara by helicopter. Below the Midnight Circus complex, Narumi and the Shirogane are confronted by a series of diabolical and deadly traps. The Faceless Commander sacrifices himself to save Narumi who eventually meets up with Tor, Timbavati, Rockenfield and Malina. They now must face Les Quatre Pionniers in a contest before Lady Francine. (Source: Wikipedia)
Епізоди
- Еп. 8 · Сіроґане бере участь у конкурсі краси, а Нарумі бореться з автоматами під час відкриття цирку
- Еп. 9 · Шіроґане доглядає Ґая, тоді як Масару шукає Нарумі серед таємниць родинної алхімії.
- Еп. 10 · Нарумі ділиться спогадами, тоді як Люсілл дізнається про смертоносного автомата Джіна та знищення джерела Aqua Vitae.
- Еп. 11 · Shirogane-Os зіштовхуються з автоматами Midnight Circus у пустелі Сахара.
- Еп. 12 · Група стикається зі смертельними пастками та випробуванням у бою перед зустріччю з леді Франсін.
- Еп. 13 · Люсілл прибуває з підкріпленням, щоб врятувати Цирк Півночі від Четверо Піоньє.
- Еп. 14 · Нарумі протистоїть Сірогане, тоді як справжнє походження Франсін розкривається після битви.
- Еп. 15 · Масару виявляє таємну кімнату свого батька та бореться з маріонетками села Куроса.
- Еп. 16 · Shoji confronts Masaru about Sadayoshi's influence while Masaru consumes Shoji's blood to access his memories.