Еп. 9: Мана тікає від жінки з шрамами, яка після споживання м'яса русалки замінює її обличчя на обличчя матері Нанао.

Mana discovers the face of Nanao's mother in the cinerary box in the basement. She is suddenly attacked by the scarred woman and manages to escape, but is wounded by an axe. The woman then painfully removes her own face and attaches the one from the box and reappears as Nanao's mother. Yuta concludes that she has eaten mermaid flesh, especially after Mana opens the box and sees the scarred face inside. Yuta realizes that she is the same woman. The woman explains that 25 years earlier, her son Nanao left her to live with his father so she tried to feed him mermaid flesh to stop him ageing, but his grandmother took him to his father. When Nanao had a son, she abducted the boy and brought him up as her own son. She used the face of a dead woman to hide her face which had become scarred from the poison within the mermaid flesh. Desperately she grabs Nanao and tries to force him to eat the flesh, but Yuta stops her. Realizing that she has lost, she leaves, and later the body of a woman is found in a burned-out storehouse. (Source: Wikipedia)
Епізоди
- Еп. 5 · Towa змушує Sawa з'їсти м'ясо русалки перед смертю й наказує спалити гробницю
- Еп. 6 · Юта і Мана зустрічають загадкового чоловіка в пов'язках після падіння зі скелі.
- Еп. 7 · Юта згадує Натсуме, безсмертну дівчину, відроджену завдяки печінці русалки, яка помирає після того, як ченець вилучає її орган.
- Еп. 8 · Юта і Мана зустрічають хлопця на ім'я Нанао, який розкриває темну таємницю родини, що стосується його матері.
- Еп. 9 · Мана тікає від жінки з шрамами, яка після споживання м'яса русалки замінює її обличчя на обличчя матері Нанао.
- Еп. 10 · Юта і Мана досліджують могилу родини Коґуре і стикаються з трагічним минулим Нае.
- Еп. 11 · Сокічі та Юта тікають до Червоної Долини, де Нае помирає після того, як розкриває минуле вбивство та план відродження Ейдзіро.
- Еп. 12 · Юта і Мана зустрічають Масато, чия мати повертається з того світу після аварії на човні.
- Еп. 13 · Давнє минуле Масато та наслідки пожежі в будинку