Ep. 9: Mana sfugge a una donna cicatrizzata che sostituisce il suo volto con quello della madre di Nanao dopo aver consumato carne di sirena.

Mana trova il volto della madre di Nanao in una cassetta cineraria nel seminterrato e viene attaccata da una donna cicatrizzata, riuscendo a fuggire con una ferita da ascia. L'aggressore si rimuove il volto, attacca quello della cassetta e appare come la madre di Nanao. Yuta deduce che ha consumato carne di sirena, notando che il volto cicatrizzato rimane all'interno della cassetta. La donna rivela che venticinque anni fa ha tentato di nutrire suo figlio Nanao con carne di sirena per fermare l'invecchiamento dopo che era andato a vivere con il padre. Quando la nonna è intervenuta, ha rapito il figlio di Nanao e l'ha cresciuto come suo, usando il volto di una donna morta per nascondere il suo aspetto cicatrizzato causato dal veleno della carne. Cerca di costringere Nanao a mangiare la carne, ma Yuta interviene. Sconfitta, se ne va e successivamente viene trovato il corpo di una donna in un magazzino bruciato.
Episodi
- Ep. 5 · Towa costringe Sawa a consumare la carne di sirena prima della sua morte e ordina che la tomba venga bruciata
- Ep. 6 · Yuta e Mana incontrano un misterioso uomo bendato dopo essere caduti da una scogliera.
- Ep. 7 · Yuta ricorda Natsume, una ragazza immortale risuscitata con il fegato di sirena, che muore dopo che il monaco le asporta l'organo.
- Ep. 8 · Yuta e Mana incontrano un ragazzo di nome Nanao che rivela un oscuro segreto di famiglia che coinvolge sua madre.
- Ep. 9 · Mana sfugge a una donna cicatrizzata che sostituisce il suo volto con quello della madre di Nanao dopo aver consumato carne di sirena.
- Ep. 10 · Yuta e Mana indagano sulla tomba della famiglia Kogure e incontrano il passato tragico di Nae.
- Ep. 11 · Sokichi e Yuta fuggono nella Valle Rossa dove Nae muore dopo aver rivelato il passato omicida e il piano di risurrezione di Eijiro.
- Ep. 12 · Yuta e Mana incontrano Masato, la cui madre torna dalla morte dopo un incidente in barca.
- Ep. 13 · Il passato antico di Masato e le conseguenze dell'incendio