9화: 마나는 물고기 살을 먹고 나나오의 어머니의 얼굴로 변한 흉측한 여인으로부터 탈출한다.

Mana discovers the face of Nanao's mother in the cinerary box in the basement. She is suddenly attacked by the scarred woman and manages to escape, but is wounded by an axe. The woman then painfully removes her own face and attaches the one from the box and reappears as Nanao's mother. Yuta concludes that she has eaten mermaid flesh, especially after Mana opens the box and sees the scarred face inside. Yuta realizes that she is the same woman. The woman explains that 25 years earlier, her son Nanao left her to live with his father so she tried to feed him mermaid flesh to stop him ageing, but his grandmother took him to his father. When Nanao had a son, she abducted the boy and brought him up as her own son. She used the face of a dead woman to hide her face which had become scarred from the poison within the mermaid flesh. Desperately she grabs Nanao and tries to force him to eat the flesh, but Yuta stops her. Realizing that she has lost, she leaves, and later the body of a woman is found in a burned-out storehouse. (Source: Wikipedia)
에피소드 수
- 5화 · 토와가 사와에게 죽기 전에 인어 살을 먹게 하고 무덤을 불태우라고 명령한다
- 6화 · 절벽에서 떨어진 유타와 마나가 신비로운 붕대 감은 남자를 마주한다
- 7화 · 유타는 물고기 간을 이식받아 불멸의 소녀로 부활했다가 승려가 간을 제거하면서 죽는 나츠메를 회상한다.
- 8화 · 유타와 마나는 어머니와 관련된 어두운 가족 비밀을 밝히는 나나오라는 소년을 만나게 됩니다.
- 9화 · 마나는 물고기 살을 먹고 나나오의 어머니의 얼굴로 변한 흉측한 여인으로부터 탈출한다.
- 10화 · 유타와 마나가 고구레 가의 무덤을 조사하며 나에의 비극적인 과거를 마주하다
- 11화 · 소키치와 유타는 레드 밸리로 도망치고, 네이는 에이지로의 과거 살해와 부활 계획을 밝힌 후 사망한다.
- 12화 · 유타와 마나가 마사토를 만나고, 보트 사고 후 어머니가 죽음에서 돌아온다
- 13화 · 마사토의 고대 과거와 집 화재의 여파