Faust

Фауст, вчений, відчуває, що його дослідження безглузді й не можуть допомогти йому досягти цілей. З'являється діявол Мефісто, який пропонує допомогу у замін на душу Фауста, на що той погоджується. Мефісто перетворює Фауста на молодого чоловіка, і він йде до міста, де зустрічає принцесу Маргарет, яка відновилася як ангел. Король вимагає, щоб Фауст знайшов найкрасивішу богиню Гелену. Фауст і Мефісто подорожують до Гарцьких гір, місця, де збираються дияволи у Вальпургів вечір. Мефісто викликає руйнування, через що Бог наказує відправити Фауста в пекло.