Mi-chan to Airi

Мідзорі працює довгі години на корпоративній роботі, залежить від бенто з магазинів зручності, сигарет і алкоголю, щоб витримати втомний ритм. Однієї ночі вона зустрічає дівчинку, що спить у сміттєзварі, і натхненно пропонує допомогу. Дівчинка, Ейрі, представляє себе як відьма і просяє у Мідзорі тимчасово поселитися в її домі. Вони починають жити разом, відзначаючи початок незвичайного співжиття між зайнятою офісною працівницею і таємничою відьмою.