Mi-chan to Airi

Midori làm việc nhiều giờ tại công ty của mình, dựa vào hộp cơm tiện lợi, thuốc lá và rượu để vượt qua cuộc sống mệt mỏi. Một buổi tối, cô gặp một cô gái đang ngủ trong bãi rác và đã giúp đỡ cô ấy một cách bốc đồng. Cô gái, tên là Airi, tự xưng là một phù thủy và nhờ Midori cho cô ấy ở nhờ tại nhà một thời gian. Họ bắt đầu sống chung, mở ra mối quan hệ đặc biệt giữa một nhân viên văn phòng bận rộn và một phù thủy bí ẩn.