Tập 7: Nhóm điều tra Thung lũng Không Quay Lại sau khi biết Simon Scania đã biến mất ở đó bốn năm trước.

Guy informs Toru and his group that the Hero, Simon Scania, was last seen at The Valley of No Return four years previously. However, before they can move on the information, they are ambushed by the Gillett Corps and escape using Fredrika's Dragoon form. Arriving at the valley, they notice it is filled with magic fog. When Chaika starts climbing down the valley wall, the others follow. Unexpectedly, the rock gives way beneath them and they fall into the fog. Akari, Chaika and Frederika, safe in a protective barrier, watch as Toru reacts to an illusion: Frederika was only able to find and catch Chaika and Akari in the fog, thus leaving Toru to suffer from the magic. They wait and eventually Toru stumbles into their barrier, freeing him from the influence of the magic. Reunited, the group makes their way along the valley floor where they find and destroy the machine that is creating the magic fog. With the fog cleared, the group finds Simon, now mad and delusional. Simon reveals that he created the fog machine to force people encountering the fog to experience the betrayal he felt when his wife and best friend betrayed him. After getting Arthur's leg from the machine, the group leaves Simon in peace. (Source: Wikipedia)
Số tập
- Tập 3 · Bộ ba tìm kiếm anh hùng Dominica Skoda tại Ipsom trong khi tránh né những kẻ truy đuổi từ Gillett Corps.
- Tập 4 · Bộ ba đối đầu với Dragoon của Dominica để thu hồi tro cốt của Arthur và giành thêm một đồng đội mới.
- Tập 5 · Toru và Akari gặp Red Chaika, người tuyên bố là con gái của Hoàng đế Arthur, trong hành trình đến Perimeral.
- Tập 6 · Chaikas màu đỏ và trắng đối đầu trong vụ trao đổi con tin khi Toru phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn.
- Tập 7 · Nhóm điều tra Thung lũng Không Quay Lại sau khi biết Simon Scania đã biến mất ở đó bốn năm trước.
- Tập 8 · Alberic điều tra Hoàng đế Arthur trong khi Toru giải cứu một công chúa giả từ Neo Gaz
- Tập 9 · Toru chia sẻ quá khứ với Chaika trong khi tìm kiếm nhiên liệu phép thuật vào dịp kỷ niệm chiến tranh.
- Tập 10 · Nhóm của Toru thâm nhập Soara trong khi con trai của Công tước Gavarni tiết lộ tội giết cha và điều khiển tâm trí Akari.
- Tập 11 · Vivi, Zuita và Toru hợp lực để trốn thoát khỏi Soara trong khi Layla tiết lộ nguồn gốc thực sự của Chaika cho cô.