Ep. 7: Il gruppo indaga nella Valle del Ritorno Impossibile dopo aver appreso che Simon Scania vi è scomparso quattro anni fa.

Guy rivela che l'eroe Simon Scania è scomparso nella Valle del Ritorno Impossibile quattro anni fa. Prima che il gruppo possa agire, il Corpo Gillett li tende un'imboscata, costringendoli a fuggire grazie alla forma Dragoon di Fredrika. Raggiunta la valle, incontrano una fitta nebbia magica. Quando Chaika scende lungo la parete, gli altri la seguono, ma il terreno cede, facendoli cadere nella nebbia. All'interno di una barriera protettiva, Akari, Chaika e Frederika osservano Toru soffrire per un'illusione causata dalla nebbia. Frederika spiega di aver potuto proteggere solo loro, lasciando Toru esposto. Toru alla fine barcolla fino alla loro barriera, spezzando l'incantesimo. Il gruppo riunito individua e distrugge la macchina che genera la nebbia. Scoprono Simon, che ora è impazzito e delirante. Confessa di aver costruito il dispositivo per infliggere il tradimento che ha provato quando sua moglie e il suo migliore amico lo hanno abbandonato. Dopo aver recuperato la gamba di Arthur dalla macchina, il gruppo si allontana, lasciando Simon solo.

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