Tập 9: Shirogane chăm sóc Guy trong khi Masaru tìm kiếm Narumi giữa những bí mật về thuật biến hình gia đình.

Following the airplane crash, Shirogane rescues her wounded former teacher Guy, and helps nurse him back to health. She tells Masaru about her past with Guy and how Narumi caused her to become more human instead of just a puppet. Disturbed by dreams about Narumi, Masaru leaves quietly to search for him. Meanwhile, Narumi, Lucille and Ming-Xia are deep in the mountains of China searching for the Midnight Circus. They find Ming-Xia's father Liang Jian-Feng suffering from Zonapha syndrome at a spring flowing with Aqua Vitae. He tells them about his Bai family ancestors of 200 years earlier, the brothers Yin and Jin, who went to study alchemy in Prague to improve their puppetry skills and Narumi realizes that he knows the story. The brothers encountered the beautiful woman Francine who eventually caused friction between the brothers who both fell in love with her. (Source: Wikipedia)
Số tập
- Tập 5 · Masaru bình phục và gia nhập gánh xiếc của Nakamachi trong khi Narumi vẫn đang nguy kịch
- Tập 6 · Narumi tỉnh dậy với chứng mất trí nhớ tại một bệnh viện ở Illinois do Dr. Banhart điều hành
- Tập 7 · Narumi hóa thân thành Shirogane khi Shirogane đối mặt với thử thách và sự phản bội của Vilma
- Tập 8 · Shirogane tham gia cuộc thi sắc đẹp trong khi Narumi chiến đấu với các automata trong lễ khai mạc rạp xiếc
- Tập 9 · Shirogane chăm sóc Guy trong khi Masaru tìm kiếm Narumi giữa những bí mật về thuật biến hình gia đình.
- Tập 10 · Narumi chia sẻ ký ức trong khi Lucille biết về cỗ máy tự động sát thủ của Jin và sự phá hủy của suối Aqua Vitae.
- Tập 11 · Shirogane-Os đối đầu với các rô-bốt của Midnight Circus tại sa mạc Sahara.
- Tập 12 · Nhóm đối mặt với những bẫy chết người và bài thử thách chiến đấu trước khi gặp Lady Francine.
- Tập 13 · Lucille đến với lực lượng tiếp viện để giải cứu Midnight Circus khỏi Quatre Pionniers.