Ep. 9: Shirogane assiste Guy mentre Masaru cerca Narumi tra i segreti dell'alchimia familiare.

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Dopo un incidente aereo, Shirogane soccorre e cura il suo ex insegnante, Guy, rimasto ferito. Gli racconta la sua storia, spiegando come Narumi l'abbia aiutata a diventare umana invece di restare una marionetta. Turbata dai sogni su Narumi, Masaru parte in silenzio per cercarlo. Nel frattempo, Narumi, Lucille e Ming-Xia esplorano le montagne cinesi alla ricerca del Circo di Mezzanotte. Trovano Liang Jian-Feng, padre di Ming-Xia, sofferente per la sindrome di Zonapha presso una sorgente di Aqua Vitae. Egli racconta la storia dei suoi antenati della famiglia Bai, i fratelli Yin e Jin, che due secoli fa si recarono a Praga per studiare l'alchimia e perfezionare la loro arte delle marionette. Narumi riconosce questo racconto, che coinvolge una donna di nome Francine, la cui presenza creò un conflitto tra i due fratelli, entrambi innamorati di lei.