Tập 12: Nhóm đối mặt với những bẫy chết người và bài thử thách chiến đấu trước khi gặp Lady Francine.

Fatima and Ming-Xia are deposited into a portable medical capsule for treatment, while the remainder of the group are confronted by two doors which supposedly lead to Lady Francine. Narumi, with the Shirogane Rockenfield, Malina (Lina) and Tor, take one entrance with steps leading downwards in total darkness, while the others pass through the second door. They enter a chamber where they must fight each other to determine the who will pass further. Meanwhile, George and Eiryo travel to the Sahara by helicopter. Below the Midnight Circus complex, Narumi and the Shirogane are confronted by a series of diabolical and deadly traps. The Faceless Commander sacrifices himself to save Narumi who eventually meets up with Tor, Timbavati, Rockenfield and Malina. They now must face Les Quatre Pionniers in a contest before Lady Francine. (Source: Wikipedia)
Số tập
- Tập 8 · Shirogane tham gia cuộc thi sắc đẹp trong khi Narumi chiến đấu với các automata trong lễ khai mạc rạp xiếc
- Tập 9 · Shirogane chăm sóc Guy trong khi Masaru tìm kiếm Narumi giữa những bí mật về thuật biến hình gia đình.
- Tập 10 · Narumi chia sẻ ký ức trong khi Lucille biết về cỗ máy tự động sát thủ của Jin và sự phá hủy của suối Aqua Vitae.
- Tập 11 · Shirogane-Os đối đầu với các rô-bốt của Midnight Circus tại sa mạc Sahara.
- Tập 12 · Nhóm đối mặt với những bẫy chết người và bài thử thách chiến đấu trước khi gặp Lady Francine.
- Tập 13 · Lucille đến với lực lượng tiếp viện để giải cứu Midnight Circus khỏi Quatre Pionniers.
- Tập 14 · Narumi đối đầu với Shirogane trong khi nguồn gốc thật sự của Francine được tiết lộ sau trận chiến.
- Tập 15 · Masaru phát hiện phòng bí mật của cha mình và chiến đấu với những con rối của làng Kuroga.
- Tập 16 · Shoji đối chất với Masaru về ảnh hưởng của Sadayoshi trong khi Masaru uống máu Shoji để truy cập ký ức của anh ta.