Tập 134: Kitsune tìm kiếm Shinobu để sao chép một phép thuật cáo dưới trăng tròn với sự giúp đỡ của Ataru và Lum.
Phát sóng ngày 28 tháng 11, 1984

Inspired by a movie about a fox using a spell to turn a human girl he loves into a fox like himself for one night, Kitsune looks for Shinobu to find his missing gingko nuts, which he wants her to eat under a full moon to do the same. Ataru and Lum help them. Kitsune eventually finds them, turning Lum, Ataru, Cherry, Shinobu, AND Kotatsu-Neko all into foxes, as well as many of the people in town partially into foxes as well. A half-fox Shinbou and Kitsune dance together under the full moon, happy together. (Source: Wikipedia)
Số tập
- Tập 130 · Lum dùng phương pháp người ngoài hành tinh để thúc đẩy các thí sinh tham gia cuộc thi tài năng
- Tập 131 · Ryoko dùng búp bê bùa ngải hãm hại Ataru thông qua người anh trai Shutaro
- Tập 132 · Cuộc Hôn Nhân Buộc Và Dạng Thật Của Asuka Được Lộ Ra Nhờ Cú Sốc Của Lum
- Tập 133 · Asuka lộ mặt thật sau nhiều năm đeo mặt nạ và bỏ chạy
- Tập 134 · Kitsune tìm kiếm Shinobu để sao chép một phép thuật cáo dưới trăng tròn với sự giúp đỡ của Ataru và Lum.
- Tập 135 · Ran và Lum học về hậu quả của tin đồn khi những bông hoa biết nói của họ gây rắc rối khắp thị trấn.
- Tập 136 · Cơ thể của Ten dính vào một quả trứng nở ra một sinh vật giống ong tuyên bố là cha
- Tập 137 · Lum nhận ra tầm quan trọng của sức mạnh mình trong một trận đấu đầy thử thách
- Tập 138 · Kaede, ninja thất lạc, đang tìm kiếm cơ hội việc làm mới trong thành phố