Ep. 134: Kitsune cerca Shinobu per replicare una magia volpina sotto la luna piena con l'aiuto di Ataru e Lum.
In onda il 28 novembre 1984

Ispirato da un film in cui una volpe trasforma una ragazza umana amata in volpe per una notte, Kitsune cerca Shinobu per recuperare le sue noci di ginkgo mancanti. Intende farle consumare sotto la luna piena per subire la stessa trasformazione. Ataru e Lum assistono nella ricerca. Kitsune alla fine trova le noci e trasforma completamente Lum, Ataru, Cherry, Shinobu e Kotatsu-Neko in volpi, mentre molti cittadini diventano parzialmente volpini. L'episodio si conclude con Shinbou e Kitsune mezzo volpe che ballano insieme sotto la luna piena, apparendo felici.
Episodi
- Ep. 130 · Lum usa metodi alieni per motivare i partecipanti alla sfilata di talenti
- Ep. 131 · Ryoko usa una bambola voodoo per danneggiare Ataru attraverso suo fratello Shutaro
- Ep. 132 · Matrimonio forzato e vera forma di Asuka corazzata rivelata dallo shock di Lum
- Ep. 133 · Asuka rivela il suo vero volto dopo anni di corazza e fugge
- Ep. 134 · Kitsune cerca Shinobu per replicare una magia volpina sotto la luna piena con l'aiuto di Ataru e Lum.
- Ep. 135 · Ran e Lum imparano le conseguenze dei pettegolezzi quando i loro fiori parlanti causano guai in tutta la città.
- Ep. 136 · Il corpo di Ten si attacca a un uovo che schiude una creatura simile a un'ape che ne rivendica la paternità
- Ep. 137 · Lum scopre l'importanza dei suoi poteri durante un duello difficile
- Ep. 138 · Kaede, la ninja fuggitiva, cerca nuove opportunità di lavoro in città