第 17 集: Rio 變身後，Nina 向 Tsujiai 揭露秘密，而 Tsujiai 卻對 Tamako 暗生情愫
2003年9月9日 播出
After Tsujiai sees Rio transform, Nina decides to tell him everything. Tsujiai asks Nina if she can transform his cat into a human and she agrees. But once he turns into a human he doesn't want to change back into a cat. Meanwhile Rio starts to develop a crush on Ayu's dog Tamako. (Source: Wikipedia)
集數
- 第 13 集 · 妮娜試圖贖回賣給老師的父親魔法背心
- 第 14 集 · 露娜對加治的迷戀導致了不必要的禮物和魔法干擾。
- 第 15 集 · Maya 追趕 Tsujiai 至其海灘別墅，尋找橙色聖石。
- 第 16 集 · Kaji 在棒球比賽中於打擊區被球擊中昏迷
- 第 17 集 · Rio 變身後，Nina 向 Tsujiai 揭露秘密，而 Tsujiai 卻對 Tamako 暗生情愫
- 第 18 集 · Nina和Ayu變身為二十歲參加俱樂部活動
- 第 19 集 · 奈奈的祖父試圖終止她與Ayumu的友誼
- 第 20 集 · 烘焙課女生在妮娜發現加治黑暗面前，給加治和彩送餅乾
- 第 21 集 · 妮娜察覺到加治的心意後，為他與阿由安排了一次圖書館的會面。