Ep. 17: Nina rivela i segreti a Tsujiai dopo la trasformazione di Rio mentre lui si innamora di Tamako

Dopo aver osservato Rio subire una trasformazione, Nina decide di rivelare tutte le informazioni rilevanti a Tsujiai. Successivamente accetta la richiesta di Tsujiai di trasformare il suo gatto in forma umana. Tuttavia, il gatto trasformato esprime un forte desiderio di rimanere nel suo nuovo stato umano piuttosto che tornare alla sua originale apparenza felina. In uno sviluppo separato, Rio inizia a provare sentimenti romantici per il cane di Ayu, Tamako. Questo episodio mette in evidenza le complesse reazioni dei personaggi ai cambiamenti magici che li circondano, concentrandosi specificamente sul rifiuto del gatto di tornare alla sua forma precedente e sull'emergere dell'affetto di Rio per il compagno canino.

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