Okite Nemuru

في اليابان الحديثة، يعاني صديقان مدرجان في المرحلة الثانوية من ظاهرة غريبة عندما تبدأ الوفيات الغامضة في مدينتهما، حيث يتحول وجه كل ضحية إلى وجه حيوان قبل أن ينفجر. وفي يومٍ من الأيام، تصل الظاهرة إلى مدرستهما، وتُصيب كاناتا، مما يمنحه قوةً فريدةً تسمح له بتعزيز إحدى قدراته بشكل كبير، على الرغم من أن هذه القوة تُفقد القدرة على التحكم في قدرة أخرى. يلتقيان شики، امرأة جذابة ترتدي بدلة قتالية سوداء ملتصقة بالجسم، والتي تجبر الصديقين على الانخراط في اللغز المفتوح. تنتشر الشائعات حول هذه الحوادث، ويبدو أن مؤامرةً دوليةً أكبر تبدأ في الظهور.