Okite Nemuru

Два шкільних друзі в сучасному Японії переживають дивне явище, коли в місті відбуваються незвичайні смерті, при яких голова кожного жертви перетворюється на обличчя тварини перед вибухом. Одного дня подія торкається їхньої школи, і Канату впливає на це явище, отримавши унікальну силу, яка дозволяє йому значно підвищити одну з його здібностей, хоча це призводить до того, що інша з них втрачає контроль. Він зустрічає Шікі, привабливу жінку в чорному, тісному костюмі для бою, яка залучає обох хлопців до розкриття загадки. Про події розповсюджуються чутки, і з'являється більш масштабна міжнародна змова.