Okite Nemuru

Dwóch przyjaciół z liceum w współczesnej Japonii doświadcza dziwnego zjawiska, gdy w mieście zaczynają pojawiać się niezrozumiałe zgonu, przy których twarz każdego ofiara zmienia się w twarz zwierzęcia, zanim jej głowa eksploduje. Pewnego dnia zdarzenie to dotyka ich szkoły, a Kanata zostaje dotknięty, zdobywając unikalną siłę, która znacząco wzmacnia jedną z jego umiejętności, choć powoduje, że druga zaczyna uciekać spod kontroli. Spotyka Shiki, uderzającą kobietę w czarnej, dopasowanej do ciała kombinezonie wojennym, która zmusza obu chłopców do zaangażowania się w rozwijającą się zagadkę. Plotki o incydentach zaczynają się rozprzestrzeniać, a pojawia się większa, międzynarodowa konspiracja.