Tsubame no Suu

ينضم طالب جديد إلى فصل تسوبيме ويثير الانتباه فورًا بجماله. تشعر تسوبيме بالاندهاش عند ملاحظتها أن الفتاة تمتلك رأس طائر، تفصيل لا يراه الآخرون. يرى باقي الفصل فيها فتاة عادية وجميلة بسبب إلتصال يُخفي حقيقتها. تبقى تسوبيме الشخص الوحيد الذي يدرك مظهرها الحقيقي. رغم ترددها، تسعى الفتاة سوو لمقابلتها كونها الشخص الوحيد الذي يعلم سرها. تؤدي تفاعلاتهما إلى سلسلة من الأحداث.