Tsubame no Suu

Nowy uczeń dołącza do klasy Tsubame i od razu zwraca na siebie uwagę swoją urodą. Tsubame jest zszokowana, zauważając, że dziewczyna ma głowę ptaka, szczegół, którego nikt inny wydaje się nie dostrzegać. Reszta klasy postrzega ją jako normalną, atrakcyjną dziewczynę dzięki iluzji, jaką rzuciła. Tsubame jest jedyną osobą, która wie o jej prawdziwym wyglądzie. Choć dziewczyna, Suu, nie chce się z nią kontaktować, to mimo to szuka jej jako jedynego człowieka, który zna jej sekret. Ich interakcje prowadzą do serii wydarzeń.