Tsubame no Suu

Tsubame'nin sınıfına yeni bir öğrenci katılır ve güzelliğiyle hemen dikkat çeker. Tsubame, kızın kuş başlı olduğunu fark eder ama başkalarının bunu görmediğini fark eder; çünkü Suu adlı kız, herkesin kendi gerçek görünümünü görememesini sağlayan bir illüzyon kullanmaktadır. Tsubame ise Suu'nun gerçek yüzünü görebilen tek kişidir. Suu, Tsubame'den gizli olduğunu öğrenen tek kişi olması nedeniyle onu zorlukla da olsa arar. İkili arasındaki etkileşimler, bir dizi olaya yol açar.