Tsubame no Suu

새로운 학생이 쿠로가네의 반에 들어오면서 그녀의 아름다움으로 주목받기 시작한다. 쿠로가네는 충격을 받으며, 그 소녀가 새의 머리를 가지고 있다는 사실을 알아차리는데, 이는 다른 누구도 보지 못하는 모습이다. 소녀는 주문을 걸어 자신을 정상적인, 매력적인 여학생으로 보이게 하고 있으며, 쿠로가네만이 그녀의 진짜 모습을 알고 있다. 불편함을 느끼지만, 소녀 스우는 자신을 아는 유일한 사람인 쿠로가네를 찾아온다. 두 사람의 관계는 일련의 사건들을 일으키게 된다.