Tenkousei Sayonara Anata

পিতামাতার বিচ্ছেদের পর কজো সাইতো তার মায়ের সাথে থাকতে যান, ওনোমিচির নিজের শহর এবং প্রেমিকাকে পেছনে ফেলে রেখে। নতুন স্কুলে তিনি আকস্মিকভাবে কাসুমির সাথে দেখা করেন, এক শৈশবের বন্ধু যিনি তাদের ভাগ্যের অতীত খোলামখোলাভাবে স্মরণ করেন। অস্বস্তি বোধ করে কজো কাসুমির বাড়িতে যান, যেখানে তারা স্মৃতিচারণা করেন এবং তারপর "লোনলি ওয়াটারিং প্লেস" নামক শৈশবের একটি স্থানে যান। কাসুমি যখন একটি ডিপার দিয়ে পানি তুলতে চেষ্টা করেন, তখন উভয়েই দুর্ঘটনাবশত পানিতে পড়ে যান। পানি থেকে বেরিয়ে এসে তারা আবিষ্কার করেন যে তারা কীভাবে শরীর বদলে ফেলেছে।