Tenkousei Sayonara Anata

Kazuo Saito chuyển đến sống cùng mẹ sau khi bố mẹ ly hôn, phải xa bạn gái và rời bỏ thành phố Onomichi nơi anh từng sống. Ở ngôi trường mới, anh bất ngờ gặp lại Kazumi, người bạn thời thơ ấu từng quen biết từ nhỏ và nhớ rõ những kỷ niệm chung. Cảm thấy bối rối, Kazuo đến nhà Kazumi chơi, hai người cùng trò chuyện hoài niệm rồi cùng nhau đến một nơi quen thuộc từ thuở nhỏ gọi là "Lonely Watering Place." Khi Kazumi cố gắng múc nước bằng cái xô, cả hai vô tình trượt chân ngã xuống nước. Sau khi thoát khỏi dòng nước, họ phát hiện một điều kỳ lạ: cơ thể của họ đã bị hoán đổi một cách bí ẩn.