Tenkousei Sayonara Anata

Kazuo Saito se muda com a mãe após o divórcio dos pais, deixando para trás a namorada e a cidade natal, Onomichi. Na nova escola, ele acaba reencontrando Kazumi, uma amiga de infância que fala abertamente sobre o passado que compartilharam. Sentindo-se constrangido, Kazuo visita Kazumi em casa, onde os dois relembram momentos do passado antes de irem até um lugar que costumavam frequentar na infância, o "Lonely Watering Place". Enquanto Kazumi tenta coletar água com uma vasilha, os dois acidentalmente caem dentro. Depois de saírem da água, descobrem que, de alguma forma, trocaram de corpo.